Nucky, die zowel met de verkiezingen als met de bendeoorlog bezig is, gooit de knuppel in het hoenderhok. Terwijl zijn biologische vader op sterven ligt, moet Jimmy enkele netelige familiekwesties afhandelen. Van Alden besluit in het reine te komen met de "verleidingen" van agent Sebso.
Gastrollen:
Gretchen Mol(Gillian Darmody), Jack Huston(Richard Harrow), Robert Clohessy(James "Jim" Neary), Erik Weiner(Eric Sebso), Lisa Joyce(Mary Dittrich), Johnnie Mae(Louanne Pratt), Victor Verhaeghe(Damien Fleming), William Hill(George O'Neill), Brady Noon(Tommy Darmody), Adam Mucci(Raymond "Ray" Halloran), Charleigh Parker(Lady Jean), Josiah Early(Robert Dittrich), Tom Aldredge(Ethan Thompson), David Aaron Baker(Bill Fallon), Megan Reinking(Annabelle), Michael Badalucco(Harry Prince), Kevin Henderson(Carl Surran), Kevin O'Rourke(Edward "Ed" Bader), Remy Auberjonois(Theodore Hardeen), Bill Buell(Donald Flance), Deborah Collins, Laura Knight(Eleanor Fleming), Franklin Ojeda Smith(Lemuel Cuffy), Karen Walsh Rullman(Mrs. Boyd), Edward McGinty(Al Boyd), Connor Noon(Tommy Darmody)