In Chicago ontstaat er een band tussen Jimmy en Pearl, een hoertje van Johnny Torrio. Zijn relatie met Al Capone verslechtert zienderogen. In Atlantic City probeert Nucky munt te slaan uit zijn relaties met de ambitieuze senator Walter Edge en de burgemeester van Jersey City, Frank Hague. Eli en Chalky ondervragen een KKK-clanlid op bijzonder hardhandige wijze. Lucky Luciano krijgt Jimmy's "vrouw" in het vizier. Margaret maakt indruk op Nucky's luxueuze verjaardagsfeestje. Lucy bijt van zich af.
Gastrollen:
Gretchen Mol(Gillian Darmody), Greg Antonacci(John "Johnny" Torrio), Robert Clohessy(James "Jim" Neary), Tracy Middendorf(Babette), Emily Meade(Pearl), Josie Gallina(Emily Schroeder), Lucy Gallina(Emily Schroeder), Victor Verhaeghe(Damien Fleming), John Rue(Harry Bacharach), William Hill(George O'Neill), Brady Noon(Tommy Darmody), Declan McTigue(Theodore "Teddy" Schroeder), Rory McTigue(Theodore "Teddy" Schroeder), Adam Mucci(Raymond "Ray" Halloran), Edoardo Ballerini(Ignacious D'Alessio), Max Casella(Leo D'Alessio), Anna Katarina(Isabelle Jeunet), Barbara Tirrell(Edith Mauer), Chris Mulkey(Frank Hague), Geoff Pierson(Walter Edge), Demosthenes Chrysan(George Anastos), Cat Davis(Commodore's Whore), Jimmie James(Klansman), Nikolas Kontomanolis(Chicago Patron), John Lantz(Tailor), Al Linea(Matteo D'Alessio), Erin McGrath(Edith Day), Scott Sowers(Joseph Earl Dinler), Susan Varon(Regina), Sean Weil(Liam), Nathan Williams(Harvey), Jennifer Bowles(Babette's Dancer), Dieter Riesle(Babette's Dancer), Frank Root(Babette's Dancer), Meredith Riley Stewart(Babette's Dancer), Edward McGinty(Al Boyd), Connor Noon(Tommy Darmody), Frank Shattuck(Charlie Sheridan), Mark Manley(Babette's Dancer), William Ward(Babette's Dancer), Felicity Stiverson(Babette's Dancer), Derek Milhem(Attendant), Jeffrey C. Wolf(Babette's Dancer), Simone Assboeck(Babette's Dancer), Tyler Ingram(Babette's Dancer), Alison Solomon(Babette's Dancer), Jessica Swesey(Babette's Dancer)