Wanneer drie blonde zussen met duistere krachten de magie en identiteit stelen van de Haliwell-zusjes, moeten Phoebe, Paige en Piper een manier vinden om Chris duidelijk te maken wat er gaande is. Dat is niet eenvoudig, aangezien niemand hen nog herkent en ze hun krachten niet meer kunnen gebruiken. Ondertussen ontdekt Paige dat magie altijd een onderdeel van haar leven zal zijn, welke job ze ook uitoefent. Leo gaat verder op zoek naar de persoon die hem naar het eiland van Valhalla heeft gestuurd.
Uitzenddatum: 12 oktober 2003