Dark Skies

Na een aantal waarnemingen in Wisconsin, Loengard en Sayers vraag melkveehouder Kester Boehm over de vreemde lichten die hij is al te zien en de ongewone dood van enkele van zijn kudde. Het vinden van een van zijn koeien geïmplanteerd met een trio van driehoekige knobbeltjes, zij het hoofd aan de Universiteit van Wisconsin aan Mark Waring, een faculteit voor diergeneeskunde afgestudeerde student vertrouwd met probleem Boehm's te zien. Hoewel al gewaarschuwd door Majestic tegen de bespreking van het geval, dan is Waring overgehaald om te praten en blijkt dat de implantaten in koeien Boehm's niet uniek waren.