Nick en Hank onderzoeken de dood van een man die werd teruggevonden in een rivier. Ze komen Hansen en Gracie op het spoor, twee dakloze tieners. Zij beweren dat het slachtoffer hun goede vriend Stephen is. Daarnaast wil Nick dat Monroe hem meer vertelt over Geiers, een wezen dat menselijke organen verwijdert uit lichamen.
Uitzenddatum: 3 februari 2012