Een draak genaamd Braxis was op het los in Laurentia, het vernietigen van dorpen en het doden van krijgers die waren kameraden van Iolaus en Hercules. De krijgsheer Adamis en het kwaad Cynea waren achter de acties van de draak. Ze gemanipuleerd Braxis en zelfs overtuigde hem ervan dat Hercules en Iolaus waren verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder. Eerste van de twee helden moesten Braxis vechten totdat ze konden hem begrijpen van de waarheid. Dan Adamis aangevallen, per ongeluk doden van Cynea in de vechtpartij. Braxis overspoeld Adamis in een vuurbal, het beëindigen van de krijgsheer's schrikbewind.
Uitzenddatum: 13 januari 1997