Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Via een reeks flashbacks is te zien hoe Ward als tiener door Garrett uit de gevangenis werd gehaald en tot agent van HYDRA opgeleid. Ze vinden in het hoofdkantoor van Cybertek bewijs dat Garrett al sinds 1990 aan project Deathlok werkt, en dat Garrett zelf de eerste proefpersoon was. Hij is nu echter stervende en heeft het buitenaardse geneesmiddel nodig om te herstellen. Fitz en Simmons, die op eigen houtje achter Ward aan zijn gegaan, worden gevangen. Ian Quinn maakt voorbereidingen om het Deathlok project te presenteren aan de Amerikaanse regering in de hoop een contract bij het leger te krijgen.