Merlin

Morgana ligt ziek te bed met een onverklaarbare hersenontsteking. Gauis' medische zorg schijnt niet te volstaan, maar een heler met een verminkt gelaat, Edwin (Julian Rhind-Tutt), biedt zich aan om Morgana te genezen. Merlin en hij ontdekken van elkaar dat ze magiërs zijn en Edwin bepleit samenwerking om hun gaven ten dienste van het goede te stellen. Edwin kan Morgana genezen, maar probeert kort nadien Gaius uit de stoel van lijfarts van de koning te wippen. Gaius heeft intussen ontdekt waar de mysterieuze genezer vandaan komt en als het waar is wat hij denkt, dan is koning Uthers leven in gevaar.