Doosik en Mihyun groeien naar elkaar toe als ze hun geheimen met elkaar delen. Doosik stelt voor om onderdirecteur Min Yongjun te misleiden en door te gaan met de operatie. Op een dag breekt Min plotseling Mihyuns missie af en wijst een topgeheime missie toe aan Doosik.
Gastrollen:
Kim Shin-rok(Yeo Woon-kyu), Kwon Han-sol(Min’s Secretary), Park Ok-chul(Director of North Korea Information Office), Lee Yoon-hee(NIS staff), Seo Suk-kyu(NIS Shooting instructor), Won Choon-gyu(Director of Anti-communist Investigation Bureau), Lee Dong-chan(Lee Mi-hyun's father), Kim Mu-seob(Longjing Hotel Agent), Hwang Min-hyung(Longjing Hotel Agent), Choi In-hyuk(Longjing Hotel Agent), Kim Geun-Hwan(Longjing Hotel Agent), Hwang Tae-sung(Longjing Hotel Agent), Yang Woo-jin(Longjing Hotel Agent), Shin An-sik(Longjing Hotel Agent), Yoon Ho-rim(Longjing Hotel Agent), Lee Jae-bak(Longjing Hotel Agent), Lee Geun-ok(Longjing Hotel Agent), Jung Yi-heon(Longjing Hotel Agent), Hwang Byeong-mun(Longjing Hotel Agent), Seo Il-yeong(Longjing Hotel Agent), Kim Soo-hyun(Namsan Donkatsu Restaurant Owner), Kim Hyung-rok(SWAT Agent), Seo Yeong-jae(SWAT Agent), Lee Seung-geon(SWAT Agent), Kim Yoon-seung(SWAT Agent), Lee Sang-hyeob(SWAT Agent), Park Hyuk(SWAT Agent)