Rodrigo en Hailey merken thuis dat hun levens veranderd zijn. Gloria en Thomas zijn ook terug, maar alles is weer als vanouds als de strijd om het stuk van Hesby verhevigt.
Gastrollen:
Christian Coulson(Sebastian), Miles Robbins(Danny / Erase Face), Mark Blum(Union Bob), Debra Monk(Betty Cragdale), Hannah Dunne(Lizzie Campbell), Cole Escola(Shawn), Raymond Lee(Arlen), Jennifer Kim(Sharon), John Cameron Mitchell(Egon), Matthew Maher(Alan Lawford), Michael Emerson(Morton Norton), Ramsey Faragallah(Daniel Mahajan), Bruce Davison(Hesby Ennis), Joan Jett(Joan Jett), Joel Bernstein(Warren Boyd), Kristen Faith Oei(Dancer #3), Karine Plantadit(Dancer #1), Lindsey Brett Carothers(Singer #3), Sonya Balsara(Madrigal Singer), Miri Ben-Ari(Miri Ben-Ari), Pablo Heras-Casado(Pablo Heras-Casado), Nathan Salstone(Singer #4), Nadia Sirota(Nadia Sirota), Ava Gallucci(Tara)