In 1519 is Mexico een stad met ongeveer 600.000 inwoners. In het paleis van de keizer is een belangrijke vergadering: "Als de nieuwkomers goden zijn, moeten we voor ze buigen en hen aanbidden." Maar Cuauhtemoc, een jonge leider, is het er niet mee eens. En daarom roept hij op tot de strijd tegen de indringers. Er komt een lange, bloedige oorlog, en wanneer deze ten einde is, is dat ook het einde van een geweldige cultuur. Cortez overlijdt in 1547, in de buurt van Sevilla, blut en geïsoleerd.
Uitzenddatum: 11 november 1992