Paul Cross wordt gevolgd tijdens zijn treinreis vanaf Vancouver via Valemount naar Winnipeg om van daaruit via de Hudson Bay Route naar Churchil te gaan, een dorpje bij het poolgebied, bekend om zijn ijsberenpopulatie. Hij ontmoet daar in het Arctic Studies Centre ijsbeeronderzoeker Kevin Burke, waarna hij met Mike, de plaatselijke fotograaf, het poolgebied in gaat om ijsberen te zien.
Uitzenddatum: 7 december 1994