Schrijver Philip Marlow (Gambon) werd opgenomen in het hospitaal wegens een extreme Psiorias-aandoening. Om aan de vernederende behandeling van het personeel te ontsnappen verwerkt hij in gedachten het verhaal van zijn succesroman [KL]The Singing Detective[KLE]. Hij weigert pijnstillers en stelt zich bits en associaal op. In zijn verhaal versiert Mark Binney (Malahide) een meid in een kroeg waar hij zojuist het lijk aantrof van een medewerker. In een flashback ziet hij zichzelf, als tienjarig kind, in een boom zitten. Alle elementen worden reeds aangegeven, maar alles is nog erg raadselachtig en verward in deze eerste aflevering van een schitterende zesdelige tv-film geschreven door Dennis Potter.
Uitzenddatum: 16 november 1986