Veel mensen zijn verdwenen, zelfs hele steden, en de mensen worden steeds paranoïde. Vash, Wolfwood en de meisjes buiten zitten en kan niet komen in omdat de bewakers zijn te bang om ze te laten. Ze vinden onderdak in een weeshuis van de soorten, en bij problemen beginnen, een verrassende tegenstander helpt Wolfwood zien de fout in zijn wegen.
Uitzenddatum: 3 september 1998