Ray en Frank denken eraan om hun leven een nieuwe wending te geven. Ani en Paul volgen een spoor dat hen naar de kust voert.
Gastrollen:
Chris Kerson(Nails), Ritchie Coster(Mayor Austin Chessani), Christopher James Baker(Blake Churchman), James Frain(Lieutenant Kevin Burris), Abigail Spencer(Gena Brune), Michael Irby(Detective Elvis Ilinca), Timothy V. Murphy(Osip Agronov), Yara Martinez(Felicia), Adria Arjona(Emily), Alain Uy(Ernst Bodine), Jon Lindstrom(Jacob McCandless), W. Earl Brown(Detective Teague Dixon), Leven Rambin(Athena Bezzerides), Matt Battaglia(Commander Floyd Heschmeyer), Christian Campbell(Richard Brune), Molly Hagan(Mrs. Harris), Ashley Hinshaw(Lacey Lindel), Michael Hyatt(Katherine Davis), C.S. Lee(Richard Geldof), Lolita Davidovich(Cynthia Woodrugh), Rick Springfield(Dr. Irving Pitlor), Vinicius Machado(Tony Chessani), Benjamin Benitez(Gonzales #1), Carla Vila(Danielle Delvayo), Lera Lynn(Singer), Robert Renderos(Gonzales #2)