Frank heeft een ontmoeting met Mexicaanse drugsdealers. Ani infiltreert in een exclusieve kring, terwijl Ray en Paul haar in de gaten houden.
Gastrollen:
Chris Kerson(Nails), Christopher James Baker(Blake Churchman), Afemo Omilami(Police Chief Holloway), Andy Mackenzie(Ivar), Abigail Spencer(Gena Brune), Timothy V. Murphy(Osip Agronov), Jon Lindstrom(Jacob McCandless), Leven Rambin(Athena Bezzerides), Trevor Larcom(Chad Velcoro), Michael Hyatt(Katherine Davis), C.S. Lee(Richard Geldof), Vinicius Machado(Tony Chessani), Benjamin Benitez(Gonzales #1), Miranda Rae Mayo(Vera Machiado), Joseph Gatt(Bogden), Erika Jordan(Escort), Brooklynne James(Escort), Tatum Miranda(Escort), Anne McDaniels(Escort), Diana Terranova(Escort), Robert Renderos(Gonzales #2), Laura Lee Cebrick(Escort), Alix Lynx(Escort), Halszka Kuza(Escort), Katie O'Malley(Escort)